013年5月28日至6月1日,中国电子商务大会在北京国家会议中心隆重召开。大会以“竞合·整合·融合”为主题,回顾过去一年国内外电子商务行业的发展状况,展望2013年电子商务行业在新政策法规和移动互联网崛起的局势下的新变化和新突破。

  会议论坛围绕中外电子商务发展、传统企业应用电商之路、电商服务生态圈构建、移动改变生活等热点话题进行探讨和对接,共同探索可促进国际化电子商务健康、可持续发展的道路。

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  曹军波:谢谢主持人,非常荣幸能有机会跟大家做这次交流。艾瑞是专门研究中国互联网发展的,整个业态包括媒体、营销、金融、支付、电商还有互动娱乐,比如说游戏。

  当然,从现在而言最热的主题毫无疑问是移动互联网,今天上午大家关注科技新闻的话,号称互联网女皇的又发布了最新关于互联网的长达一百多页的PPT,她一直是以数据为特点,准确的做出谷歌、雅虎、亚马逊的整个空间,非常被大家推崇。今天上午她发布一个观点,认为整个全球的移动互联网应该向中国学习,这是她第一次提出学习,两年前她提出向日本学习,因为日本是领先全球的。时隔两年她认为把目光放在中国,非常感谢她有这么一个铺垫。

  接下来艾瑞带给大家的关于中国互联网发展的态势和趋势,在移动和电商进行这样一个交流的过程里面,又会出现哪些新的机会和不同。我们从整个规模角度讲,我们可以看到整个中国的网民现在已经是达到了5.6亿,移动网民是4.2亿,增长率我们看到明显是移动互联网民的增长率是高于PC互联网的,这是每半年统计一次。

  我们再来看如果我们把整个互联网的网民用户使用行为进行区别,我们认为网民会分为四:其中两部分是来自于PC互联网,分别是WAP的使用和应用软件的使用,PC互联网通过浏览器打开网页获得交互信息。另一个是通过PC互联网的软件,一些播放软件,比如说其他的一些应用软件,这是PC互联网的两类主流行为。这两类主流行为艾瑞监测来看,如果是从日均覆盖人数看,最近的一年增长率是小于10%。

  我们看这两个主线,一个是红色,一个是蓝色,分别代表的是网民在移动端,这里指的是IOS移动端使用的是蓝色这条线,WAP是红色的,不足一年的话增长是33%到35%,年化下来是接近一百。移动端蓝色的这个是网民喜欢的,高于移动端对网页的使用,大概是四倍以上的关系。这个可以很好的看出整个移动互联网目前的发展变化,刚才是覆盖人数,如果从网民的使用时长看,整个趋势应该是一致的,只是不同的数据纬度。

  如果我们再去看月度有效使用份额把PC端和移动端进行对比的话,在2012年12月底来自移动端的网民月度互联网使用时长占比占到17.1%。这是一个快速的增长变化,如果按我们今年类推的话,到2013年底突破30%我们觉得是没有问题的,网民上网市场看。

  我们在三年前曾经提到过整个全球互联网的发展趋势是什么呢?在移动互联网产品下,用户获得信息的主要方式是这条蓝线,这个预言已经在增长了。蓝色块如果从网民使用时长看,逐月都在出现明显的增长。如果我们把轴变成年度的话,我们相信未来三年,蓝色的色块会逐步超过50%。之前有很多人争论移动互联网到底是哪个,这个争论一直争论到现在,因为目前使用的习惯网页是差的,但是坚信这个移动端设备会成为未来的主宰,客户端会形成最终的形式。短期三年它还是主流。

  我们为了更好的理解移动互联网的特点,我们把PC里面的网民使用WAP的时长,和移动端使用客户端的时长做了一个对比,已经是三分之一的时长,也就是到去年12月为止的时候,网民动移动端的使用已经逐步逼近网民使用PC端的WAP,这是2013年2月份的数据,如果是到2013年底,我觉得这个结论可以达成。所以现在所有的PC时代的互联网公司,以及在移动互联网进行创新的创业企业,基本上很大的精力是扑在了移动端的应用上,因为它是网民使用的一个趋势,这个趋势转移的非常明显。这个时候大家还去研究PC的WAP的话,和整个趋势是相违背的,所以要看清趋势和方向,看轻整个网民行为习惯的转移路线,大方向不,才有可能成功。

  我们来看一下,在移动应用各个领域里面,我们把移动应约分成不同的服务流行,有即时通讯、浏览器和系统工具的,这几类出现了快速的增长,大家可以对比一下,QQ用的比例最高。去年11月份的时候,网络购物在移动上突然有了大幅度的增长,这个和节假日的大型活动是有关系的,也带来了一个快速的提升。

  所以对比一下从用户时长来讲,基本上来自于即时通讯和网络服务。所以我们可以感受一下移动互联网产生的变化的几个领域,用户之间的通信和交流在移动互联网之内获得了更大范围的爆发。在网络购物方面,我们认为是有潜力的一个热服务的增长点。我们今天看完大趋势之后,我们具体到移动购物这个领域里面,网民是怎么样进行使用的。

  在目前为止,绿色的PC端,黄色的是移动端,和PC端比,PC端仍然是网民购物的主要终端。移动端代表的是移动上网购用户的日均覆盖人数,每天打开网页购物的用户人数,因为技术比较小,所以还是比较高的。PC端基本上已经比较偏稳定,除了在双11促销的时候出现高峰增长的时候,1月份进行了回落,涨涨跌跌趋于成熟期了。我们可以看到来自于PC上的购物流量和用户它会逐步走向成熟,来自于PC上的购物的人口红利已经快速的释放掉了。

  接下来我们可以看到如何去布局和创作抓住移动互联网购物的机会和流量入口非常重要,里面的增长趋势太差,究竟会呈现什么业态,大家看不太清楚,但我们看到客观的现象是黄色的比例。如果把购物类的网银,在购物网页的访问次数和移动端的加起来的话,移动端已经占到整体的26.2%,四分之一了。刚才我们看到覆盖人数远远达不到这样的高度,访问次数达到了这种高度,手机很方便,访问次数更多,这个解释起来比较容易一些。我们在网上购物,在家里或者移动中,开个笔记本,打开手机启动你的网页,其实是你省去了开关机的时间。高的访问次数现在来看是一个初次的形态,构成了交易规模。从购物的交易规模上来讲,来自于移动端的占整体的网络购物规模,2013年Q1,截止到3月份是7.6%,访问次数达到四分之一,交易金额不到10%,但是它的增速应该是爆发式增长,如果按Q1看的话,今年突破10%是没有问题的。

  我们在座也有很多是做互联网的电子商务的,我了解到很多主流的企业来自于移动端的流量达到20%到30%,来自于移动端的购物应该超过10%,超过很多的主流B2C公司。

  我们在市场目前的移动购物因为它刚刚起步,大多还是来自PC端的延续,PC端里面很多的购物企业自然往移动端平滑和延续。这个到目前来看,淘宝占据比较大的份额,但是熟悉这个图,在PC端的时候,淘宝份额在降,如果从交易规模占比来讲。因为我们知道淘宝无线在PC上还是加天猫的,去年1.1万亿整个应该超80%,为什么阿里最近扔出钱强占这个入口,如果不抢占的话,在PC上的优势,在移动上会快速的被拔掉。

  这个是我们基于对移动端各类APP的月度覆盖人数的变化情况,我们可以看到这两个曲线高于其他的,绿色代表是京东,黄色的是天猫,这是B2C。C2C淘宝应该是远超这个范围,七倍八倍的,所以我把它拿去,只看B2C,京东和天猫应该是不相上下的,这是移动互联网里很有意思的。

  无论从覆盖人数还是从访问次数,还是从访问市场都体现出这个特点,这个特点我们可以解读成整个京东的曲线相对来说是比较平稳的,用户购物的访问增速是比较平稳的增速,而淘宝是一个大幅波动的状态。因为天猫的网页,我们感觉它的特点还是偏平台和媒传运作,用户在上面更多的是逛,因为他要拉很多的商家线上的网页运营,京东主要是做自己的运营,所以网页里的商品更直接,用户转化效率更高,反而它有自己的核心特点。

  后面我们可以看到在整个移动互联网里面还有一个应用是比较独特的,那就是比价应用,我查查、二维码什么的等等,这些覆盖非常高,而且增速也非常高,我查查这些。这一块我把它列出来就是移动购物里面的变化因素,它会引起O2O的一些变化,在PC互联网里面差价还是存在的,线上和线下的差价是存在的,用户感知不高。你在PC上可以通过快速的比较把它比出来,但是线下和线上很难快速的获得。有了移动比价的这些东西之后,我们去线下进行购物的时候,经常拿出手机去扫一扫条码,扫完之后就可以看到在超市里面卖多少钱,在集市里或者其他地方,用户一看就知道哪个最好,这是颠覆了价差运营的规律,这个对食品零售的冲击远远的高于PC互联网时代的冲击,因为用户更明白。传统电商的盈利模式靠差价获得的盈利模式获得更严重的挑战。

  刚才讲的更多是PC网络购物向移动网络购物衍生,现在怎么说前面都是PC的巨头,现在哪些在移动互联网里面会是新的角色。讲到这里,很有意思我今天来参会的时候都是打车,师傅就是第一打车的簇拥,一路上我分享了案例,说移动互联网改变了生活,我以前打车去机场,早晨特别痛苦必须拎一个箱子走好远站在一个固定的口,把箱子拉起来,向那些出租车司机证明我有可能去机场,出租车司机会先来我这儿。但是有了第一打车之后,我直接早晨起来招呼一下车就在楼下等我。司机师傅听到以后从司机的角度上讲,这个移动互联网真是特别好,为什么呢?他说我去温度水城,把客户送到那里,回来我要空放,很痛苦,此时此刻第一打车突然响起,他一听至少40块钱的活,马上一按设备不好被其他们抢了。郁闷之中第二个又来了,一百块钱的活,这给我创造了新的收入。要在以前信息不对称的情况下,是没有这种好的状态的。

  什么东西促成了这种状态?移动互联网,为什么呢?因为移动互联网比PC互联网更近了一步,在信息的流动,在信息的获取,在信息的创造层面,PC互联网我们觉得已经很快了,上网查查东西,搜搜东西。移动互联网有更多东西出现,是数字化的信息,在PC互联网这些信息是可被利用,可被检索的,可被分析的。所以他为我们打造O2O的业态,创造了一个基础。

  我们可以看到在整个围绕位置相关的移动互联网应用和服务,这一块已经出现了非常非常强劲的需求,在PC端类似的地理位置信息服务流量大幅度下降,而在移动的团购和移动的地图用户市场在快速上升。说明在移动互联网上我们认为想不到的市场会出现,因为使移动用户有更方便的用户体验。创造了更多的信息的交互的这样一个空间,我们可以看到在这条曲线里面,百度地图快速增长,从月度使用时长来看,分别是10月份和2月份是波峰。中国网民很清楚,2月份春节,10月份黄金周。这两个就意味着这个阶段在PC互联网时代流量肯定低,周末和节假日PC互联网只跌不升,广告效果非常不好,因为流量下去了。

  在移动互联网时代,越是节假日、活动日流量极增,因为网民全部移动起来了。移动起来的时候,他对信息的需求,对信息的获取需求明显的高于我们坐在办公桌的上的需求,这个时候市场的空间和机会就出来了。这个时候的团购,这个时候的营销,这个时候的旅行信息和位置信息的调用是最高峰的时间。所以这个是我们以前在PC端的时候感受不到的。在移动端我们感受到了,他有了创造和分享和获取,就形成了最基本的承载设备,现在是手机。

  用户对这么多信息的需求,通过我们的服务商,通过手机里边二维码、摄像头等等的超声波交互的通讯方式,最终形成一个服务的闭环。在这个闭环里面,用户用各种各样的设备完成信息流、服务流、资金流的一个循环。所以这是移动O2O的美丽。我们可以发现目前在这领域出现快速增长的分别是用户的标准化程度比较高,比较适合去进行移动商务的一些品类,比如说出租车、渡假、酒店、电影等等,只要有二维码就解决掉了。现在首都会议机场我觉得非常方便,如果用iphone的话,根本不用多一个环节的交互,不用登机牌就可以上去了,非常的方便,不用再去排队,再看登机牌,经常出差的人可以体验一下二维码的美丽。

  未来随着移动条件不断成熟,智能手机去年的保有量是3.5亿部,今年乐观估计超5亿部保有量。今年预计4G要发放,这个你想想那种感受,当然营销过程当中把资费下调更好,这个市场有很好的上升,所以她才会说应该把关注点放在中国,整个互联网里面不到三分之一的渗透率,美国也是70%到80%,中国的想象空间太大了,PC互联网一线城市到60%的渗透,PC互联网。移动购物的确是非常广阔的空间,目前巨头已经看到这一点,PC流量同比是下滑的趋势,环比是平静的正负。移动端是增长的,巨头布局了,布局的都是地图要做,二维码要做,社交团购要做,各自形成自己的优势。

  我们大家看一下另一个特点是支付的创新,我觉得支付的确是会进一步的推动和加速移动购物O2O业态的增长和成熟。因为如果没有支付的创新,形成不了资金流的闭环,很多PC互联网出现的问题在移动互联网时代还出现。移动互联网里面的支付由于有了线下线上的结合,让支付的整个体验会更加的人性化和方便,国外已经有这种操作了,国内也形成了一种共识,接下来我们要形成产业链,让更多的消费者用得起相关的设备。

  最后我觉得是移动互联网仅仅是开始,因为我们所有关于移动互联网的分析,包括我现在做的,基本上都是基于手机、智能机为核心的东西,但是移动互联网发展的速度太快,我们现在分析的是手机,但是越来越多的企业把视角放在了汽车、眼镜和穿戴的设备上。最大的特点是17存的显示屏在汽车里面,各种各样的操作都是通过触摸来实现的,充一次电五百公里,四十分钟充完。那时候的流量入口就不是手机了,那个时候可能是汽车上的屏了,O2O的感觉比手机上来的更猛一些。当然还有谷歌眼镜,我们消费者的冲击颠覆是的,从第一视角看的,我们都是现实中的终结者。

  大家都在提大数据,在移动互联网时代,它的这种获取的门槛,使用的门槛,分析的门槛应该说更低。所以整个网络经济,包括我们购物的行为和这个生态,PC互联网会沉淀出更多的爆发式的增长,所以期待我们一起关注这个社会发展最前沿的领域,也希望大家在这个过程里面能够找到自己的定位,共享这样一个经济活力和经济红利的快速增长的一个过程。

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